2021.06.21

税理士 小山 寛史

【相続税申告書を自分で作る!】相続税申告書作成に役立つツール等のご紹介

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はじめに

ご自身で相続税申告をしようとされてみて、ものすごい時間がかかっていませんか?

私達、相続専門部隊が使っているツールの一部をご紹介いたします。これによって、大幅に時間短縮ができますし、正確になります。

なぜなら、これらのツールは相続税業務を生業にしている税理士であれば誰もが使っているツールだからです。

この記事では、相続税申告をご自身でされる方に向けていくつかツール等をご紹介します。

この記事を読み終えると、ご自身で行う相続税申告が大幅に時間短縮され、かつ、以前よりも正確な情報整理をすることができるようになります。

土地の評価に使うツール

(1)土地の補正率を効率的に算定するには、CADソフトがおすすめです。

  • ・陰地名人(有料)
  • ・AP-CAD(有料)
  • ・JW-CAD(無料)

CADソフトを使う利点としては、何よりも早く正確であることです。

不整形地補正率を算定する際や、セットバック等を計算するときは特に役立ちます。

(2)地図アプリ/WEBサイトを活用しましょう

  • ・JTN(地図閲覧無料)
  • ・登記情報提供サービスの地図閲覧(地図閲覧無料)
  • ・Googleマップ(無料)

WEB上で様々なことが完結します。

一昔前は現地調査の前に法務局や市役所に行き、いわゆる役所調査にとても時間がかかっていました。

しかし、今では所在地確定はこれらの地図アプリ/WEBで行うことができます。

とても便利な世の中になりました。

(3)現地調査で便利な測量/計測ツール

  • ・50mメジャー
  • ・Boschレーザー測量器
  • ・スマートフォン(騒音)

弊社が積極的に活用しているのはレーザー測量器です。

最近の器材は傾斜角度も正確にはかることができるようになってきました。

また、線路横の土地等は騒音も減額要因になりますので、合理的に図る必要がありますが、スマートフォンのアプリでもある程度正確な数値を出してくれるものがあります(もちろん、信頼性は専用機材に劣ります)。

上場株の評価に使うツール

(1)株価を算出したい

  • ・Quick(有料プロ向け)
  • ・Yahoo! ファイナンス(無料)

上場株の評価は、過去の株価を参照する機能が必要です。

大手証券会社で口座を保有していた場合は、証券会社からサービスとして相続税申告のための評価情報が送付されてきたりします。

非常に見やすく大変役に立ちますが、そういった資料がない場合は自力で算定が必要です。

(2)配当や株の割当等の権利を評価したい

  • ・EDINET
  • ・四季報オンライン

 例えば相続開始時期の問題で、配当が未収状態になっていたり、別途財産評価で調整をしないといけないケースがあります。

そういった場合には、これらのサイトを有効活用するとスピーディーです。

セルフチェックしたいときのツール

国税庁から非常にわかりやすいチェックシートが公表されています。

上記URLから取得が可能です。

ご自身で相続税申告をする際には、このチェックシートからスタートすると正確な相続税申告が作れるかもしれません。

ただし、お気をつけ頂きたいのが「適正に申告」する目的で作成されていますので、「節税」について積極的に記載されているわけではありません。

例えば、父の相続で、母がどれくらい財産を取得するかによって、母の相続のときの相続税が大きく変化します。

つまり、一次相続と二次相続の合計額が大きく変化します。

こういった合法的な節税につながる内容については記載がありませんので、相続税申告が必要な方はすべからく無料相談でも良いので税理士にご相談頂くことをオススメします。

自作した相続税>プロの相続税+税理士報酬 となり、相続専門の税理士にご依頼した方が圧倒的にお安くなるケースが多々あります。

財産額が基礎控除に近いお客様や、有益なご提案ができそうにないお客様について、税理士報酬が割に合わないケースもあります。

そういった場合には、税理士報酬をお支払いする必要がなく必要最低限を申告手続きしていただける税務署に直接無料相談に行くこともご案内しています。

おわりに

いかがでしたか?

この記事では

  • ・土地の評価に使えるツール
  • ・上場株の評価に使えるツール
  • ・セルフチェックに使えるツール

以上3点をご説明いたしました。

また、税理士報酬を支払ったほうが、実は相続税の納税と合わせてもトータルで安くなるケースが多いです。

税理士報酬が割りに合わないような場合には、必要資料をご案内して税務署へ無料相談にいくこともおすすめしております。

初回無料相談を1時間行っておりますので相続税申告に関することは、お気軽に福岡相続ステーションお問い合わせください。

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